2020年1-9月化纖行業運行簡況

三季度化纖行業經濟運行態勢加速回升，主要運行指標降幅繼續收窄，部分指標轉正。生產狀況延續二季度向好的態勢，1～9月化纖產量實現今年以來首次同比正增長。在國內需求恢復的拉動下，三季度化纖行業開工負荷基本趕超去年同期水平，并且下游主要行業的開工率較去年同期有明顯提高。同時，互聯網與紡織品服裝消費各類業態深度融合，線上消費需求加快釋放。但我們也要看到，行業企業生產經營壓力尚未完全緩解，發展信心仍然不足，效益及投資尚未扭轉負增長態勢。

一、化纖行業運行基本情況
( c, |0 e8 l' I1 |. S4 W0 ^4 O國內外市場需求持續改善。紡織品服裝作為可選消費，前期處于抑制狀態，隨著經濟活動的正?；?，需求逐步恢復提升。根據國家統計局數據，1～9月，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少12.4%，較上半年回升7.2個百分點；全國網上穿類商品零售額同比增長3.3%，由上半年的負增長（-2.9%）轉變為正增長?；w主要下游直接產品中，化學纖維紗、棉混紡布、化學纖維短纖布產量1～9月降幅均較上半年有不同程度的收窄；非織造布的產量增速繼續提升，同比增長14.03%，較上半年提升7.48個百分點。從下游主要行業的開工率來看，江浙加彈、織機三季度平均開機率均較二季度有所提升，經編、圓機、花邊的開機率與去年同期相比均有不同程度提升，尤其是9月中旬至10月中旬提升幅度較大。外需方面，海關快報數據顯示，1～9月我國紡織品服裝出口額為2157.8億美元，同比增長9.4%，增速較上半年提升6.2個百分點，表明出口形勢向好。
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化纖產量同比增速由負轉正。三季度，在國內經濟回升、冷冬預期、雙十一等刺激下，行業開工負荷基本趕超去年同期水平。據國家統計局統計，1～9月化纖產量為4438.47萬噸，同比微增0.27%，為今年以來首次正增長，表明化纖行業正在逐步修復疫情帶來的不利影響。分產品來看，粘膠纖維和腈綸產量同比降幅較大，錦綸、滌綸和氨綸產量同比基本持平或有小幅增長。
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" t- r) ?8 g. g& @化纖出口降幅收窄。1～9月，化纖主要產品共出口298.49萬噸，同比減少12.28%，降幅較上半年收窄7.35 個百分點，反映出疫情對化纖國際市場的影響也有所減弱。分品種來看，滌綸長絲、滌綸短纖、錦綸長絲、粘膠長絲、粘膠短纖、氨綸等產品的出口量同比仍呈下降態勢，但降幅較上半年有不同程度的收窄；主要產品中只有腈綸保持增長態勢，出口量同比增長7.26%，但增幅較上半年回落13.11個百分點。
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經濟效益同比大幅下降，但三季度較上半年有所好轉。國家統計局數據顯示：1～9月，化纖行業營業收入5789.7億元，同比下降13.77%，降幅較上半年收窄4.61個百分點；實現利潤總額130.44億元，同比減少34.86%，降幅較上半年收窄7個百分點。行業虧損面38.92%，較上半年收窄3.83個百分點；虧損企業虧損額同比大幅增加57.65%，較上半年增幅回落14.04個百分點。

# `# _; ]2 m# e固定資產投資繼續下滑。國家統計局數據顯示，1～9月，化纖行業固定資產投資額同比下降22.3%，降幅較上半年加深5.4個百分點，表明三季度企業投資意愿和投資行動下降。但從形成產能來看，今年仍然是投產高峰期，初步統計，前三季度聚酯新增產能約410萬噸/年，產能投產高峰遇上終端需求下滑，產業鏈產能矛盾階段性凸顯。
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% X% h# R' p6 X0 d4 _6 E( g二、化纖行業運行展望
5 o2 S" ]9 y8 a0 o2020年前三季度，化纖行業主要經濟運行指標逐步向好，為行業實現平穩回升奠定基礎。但四季度到2021年，化纖行業的發展形勢仍將錯綜復雜。
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7 R, c7 d4 v2 B% f從外部環境來看，全球疫情的發展遠超預期，疫情拐點尚未出現且存在反彈可能，世界經濟仍處于衰退之中。美國大選基本落定，新冠疫苗取得重大進展，全球經濟復蘇的不確定性較之前有望減弱。但后續考慮到疫情的發展、疫苗研制的進展和人民幣升值等因素，仍具有一定的不確定性。全球經濟復蘇將是一個漫長而艱難的過程，外需市場壓力依然較大。

從內需市場來看，在全球疫情“大流行”背景下，我國疫情防控取得重大成果，宏觀經濟實現率先復蘇，為化纖行業發揮國內超大規模市場優勢，加速消費潛力釋放，進而形成良性國內大循環提供根本性的發展支撐。國家助企紓困、“六穩”“六?！备黜椪咝Ч掷m顯現，也將進一步改善營商環境，減輕企業負擔，激發市場主體活力，推動紡織化纖行業經濟運行回歸至正常軌道。但目前國內仍有零星不斷的新增確診病例，疫情防控不能松懈。疫情等重大沖擊過后，居民消費意愿往往低迷，后疫情時期消費反彈不會一帆風順，化纖行業仍將負重前行。
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短期看，行業運行缺乏利好支撐，國內市場需求雖然階段性回暖，但其可持續性仍待觀察，雙十一行情過后，年內市場或將回歸平靜，除非出現疫苗研制成功并大規模上市、原油大漲等重大利好因素。企業生產經營壓力尚未完全緩解，效益及投資尚未扭轉負增長態勢，繼續保持平穩向好發展的基礎仍需鞏固。

  u8 b# T; B; q1 W: x2021年，后疫情時代，化纖行業將在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的格局中艱難復蘇，行業規模和效益將有所增長，但市場可能仍在低位徘徊，產業鏈產能矛盾將進一步加劇，行業將在陣痛中洗牌，產業結構加速調整優化。（中國化纖協會）